在锡林郭勒盟阿巴嘎旗北部的草原上，有着优良传统的“阿巴嘎黑马”，在面临着种群减少的危险。牧民乌力罕与宝力道因为一匹生个子“阿巴嘎黑马”的归属权，闹得不可开焦，最终上了法庭。

宝音是一名乌拉特牧民的儿子作为民警，因为地域广阔，他必须骑着摩托车奔波于1672平方公里的土地上。\r宝音的日常工作，除了跑遍各个厂矿企业登记流动人口、为牧民处理各种鸡毛蒜皮的小事外，还义务承担着戈壁邮递员的角色。他的生活看起来孤独、艰辛而又机械，却肩负着维护边疆稳定的重担。\r这时候，一些意外事件发生了，尤其是戈壁上来了两个…

魏国与北方蛮族柔然连年交战，老单于心存退意，但是其子冒顿（胡军饰）生性暴戾，意图吞并中原。为御外敌，魏国征召壮丁入伍，为国效忠。考虑到父亲花弧年迈病重，其女花木兰（赵薇饰）毅然决定女扮男装、替父从军。在军中，木兰因有昔日玩伴小虎（房祖名饰）做掩护，尚未露出破绽。一次偶然的机会，副营长文泰（陈坤饰）发现了木兰的秘密，但见…