伊万是个混日子的流浪男，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里…

达尼亚（伊连娜·雅科夫列娃ElenaYakovleva饰）是一名美丽的护士，然而，在巨大的生活压力之下，达尼亚不得不在工作之余出卖自己的肉体以换取生活资源。一次偶然中，达尼亚邂逅了名为爱德华（TomasLaustiola饰）的男子，爱德华是一名来自瑞典的工程师，很快，两人就互相看对了眼走到了一起。最终，达尼亚和爱德华携手步入了婚姻的殿堂，达尼亚远…